Fuente: Elaborado por la Dirección de Ganadería en base a datos SAGPyA, INDEC y Provinciales

Nota: La estadística del sector lácteo puede consultarse en http://www.sagpya.mecon.gov.ar/  o solicitarse a la Dirección de Industria Alimentaria: Te: 4349 - 2095/2155 ; fax  4349 – 2097  

La coyuntura económica general, superando ya este primer trimestre, se muestra mas clara para el sector de la producción. Los insumos vuelven a estar disponibles a precios de contado, el precio de la leche a partir del laudo está mas acotado a los acuerdos entre productores e industriales y las condiciones financieras (cadena de pagos) están más previsibles.

De todas las cuencas llegaron comentarios de cierres y achiques de tambos pero la negociación abierta en el campo del precio de la producción primaria parece ir frenando este fenómeno. La información generalizada habla que los tambos se cierran para dedicarse al cultivo de soja pero esto debe tomarse con precaución dado que no es tan simple volverse agricultor y esperar casi un año para obtener el primer ingreso por su cosecha. Si bien es cierto que se han cerrado establecimientos, gran parte de la caída productiva está en el achique; en el impacto del problema financiero y en la extensión del conflicto por el precio pero de la posibilidad de mejoras en estos rubros puede producir un impacto productivo por encima de nuestras estimaciones. Esto puede darse a partir que la producción baje a un nivel que favorezca la suba rápida del precio al productor y ello impulse una mayor recuperación de la producción en primavera. Algo así estuvo sucediendo para fines de abril.

 INSUMOS AL MES DE MARZO DE 2002

 La mayoría de los insumos utilizados en la producción primaria mantuvo una tendencia al alza al cotejar el mes de mayo con abril, manteniendo la misma una concordancia con el valor del dólar libre. Este factor es clave en los costos individuales dado que la leche es una producción netamente pesificada y la relación costo/beneficio puede volverse negativa si el dólar alcanza valores muy altos.

La importación de semen de razas lecheras ha sido en los últimos años un insumo que fue creciendo a tal punto que la genética introducida dominó la tradicional cambiando la base génica del rodeo lechero. Al observar lo sucedido en el primer trimestre y lo comparamos con los dos años que nos preceden vemos la drástica caída en las dosis importadas este año.

Si bien la introducción de semen a los niveles de años anteriores es un tema para la discusión, dada las implicancias en el sistema productivo y lo asociado factores ambientales (adaptabilidad, sanidad, etc), la nueva coyuntura abre una posibilidad interesante para los productores de genética local y una mayor especificidad de los importadores.

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR 

El precio pagado al productor por litro de leche a partir del laudo de las Secretarías (SAGPyA – SCyDC) entró en el ámbito de los acuerdos que pudieran lograrse en las mesas de concertación. Si bien en una amplitud de temas las mismas no dieron una respuesta definitiva al conflicto han servido para encauzar negociaciones que, en algunas zonas, establecieron valores y plazos acordados entre productores e industriales.

Durante una de estas reuniones representantes de los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba, industriales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y organizaciones de productores de las tres provincias acordaron para el mes de abril un precio que va en una banda de 0,221 $/l a 0,259 $/l según calidades acortando los plazos de pago. Además convinieron en avanzar en: a)  la estandarización de los componentes de la leche; b) un sistema de pagos por liquidación tipo y única, c) conformar una red de laboratorios arbitrales; d) crear un mecanismo de fijación de precios de la materia prima y de control de la oferta de leche, además de buscar la transparencia en la cadena de valor.

Algunas informaciones señalan que debido a la falta de materia prima hubo usinas que ofrecían valores por encima de los 26 centavos de peso. De este modo el precio promedio de abril estaría entre los 7 y 9,5 centavos de dólar y el sachet de litro de leche en las góndolas en 30 centavos de dólar lo que aproxima las diferencias entre las productores e industriales y explica en parte como va resolviéndose el conflicto por el precio de la leche.

 La posición lograda por los productores en la negociación del precio unida a la baja de la producción es lo que nos hace pensar que a la salida del invierno el precio será suficiente como para estimular una buena producción en primavera.  

MERCADO INTERNO: VENTAS EN SUPERMERCADOS AL MES DE FEBRERO DEL 2002 

Los datos provisorios para el mes de febrero en el mercado interno del año 2002 nos muestran que las ventas de lácteos en los supermercados (según monitorea INDEC) fueron en pesos corrientes de 209,3 millones de pesos superando en un 3,03% las ventas del año anterior en un marco de caídas de los valores vendidos en el resto de los rubros alimenticios (excepto almacén).

El valor promedio por mes fue de 104,67 millones de pesos en una venta total de alimentos del orden de los 689,28 millones de pesos en el mes, lo que nos indica que el 15,19 % de este valor es la participación relativa de los lácteos en estas bocas de ventas, además de ser la mas alta del quinquenio.

Este incremento de ventas de lácteos en el primer bimestre del 2002 en los supermercados se ha dado en un marco de una caída de las ventas totales del 4,96% y el valor total gastado en lácteos es casi igual al de todas las carnes, lo que destaca una vez mas la importancia que el consumidor le asigna a este tipo de productos.  

MERCADO INTERNO: PRECIOS DE LOS LACTEOS AL CONSUMIDOR AL MES DE ABRIL DEL 2002

Al observar el comportamiento de los precios individuales al consumidor (según INDEC) de los productos lácteos en el mes de abril del  2002 observamos que todos los productos han tenido alzas respecto del mes de marzo. Los quesos quartirolo y paté grass y el dulce de leche lideraron las subas. La leche (sachet y entera), el queso reggianito y la manteca estuvieron en concordancia con el Indice Precios al consumidor (IPC).

Al comparar el mes de abril 2002 respecto de abril del 2001 observamos que las leches (entera y descremada), el queso quartirolo y el dulce de leche superaron en mas del 10% la inflación anual  y el resto de los productos quedaron por debajo de la misma.

Los lácteos en el mes de abril han comenzado a expresar incrementos que en el trimestre de enero a marzo no mostraban, superando algunos de ellos al  IPC. Es de esperar que algunos quesos (crema, paté grass y reggianito), la manteca y el yoghurt continúen creciendo en el mes de mayo. De todos modos la capacidad adquisitiva está acotada y ello frena el consumo. Este punto es clave en la recuperación del precio al productor que depende del mercado interno.

Para adquirir un set (kilo o litro) de leche entera, leche en polvo descremada, queso crema, queso quartirolo, queso paté grass, queso reggianito, manteca, yogur descremado y dulce de leche se necesitaban en abril del 2002 unos 60,15 $ y en marzo unos 54,25 $, es decir 10.88 % valor similar al IPC.  Si comparamos este valor con lo requerido un año atrás (abril 2001)  observamos que se halla por debajo del IPC de donde se desprende que los lácteos en su conjunto no han recuperado plenamente el valor en pesos constantes de un año. 

MERCADO EXTERNO: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS AL MES DE MARZO DEL 2002

 Las exportaciones de productos lácteos del primer trimestre del año 2002 fueron de 51.229 toneladas superando en 32,18 %  las exportadas en el 2001.Este mayor volumen exportado no pudo capitalizarse similarmente en valores económicos dado que continúa la baja en los precios internacionales por el nivel de oferta presente. La diferencia del mix (valor total sobre tonelada total) de productos exportados por Argentina al compararlos con el mix de hace un año cae un 12,02%.  

Conclusiones:  

Pasadas las tormentas del primer trimestre se observa un escenario mas claro y más positivo para la producción primaria en donde en principal síntoma es que los productores han logrado una mayor participación en el precio de su producción y se han abierto interesantes puertas para la coyuntura sectorial, como repensar aquellas condiciones que harán mas transparente la cadena del sector.  Lo negativo ha sido el cierre de algunos establecimientos en forma definitiva. Si a ello le sumamos los días de conflicto y la comprometida coyuntura general explica claramente la caída de producción, pero esto también ha sido determinante para propender a un nuevo equilibrado sectorial.